蔣介石盤踞南昌以後，為了得到帝國主義和買辦階級的支持，制造了壹系列反革命事件。1927年3月，蔣介石竄到安慶，組織了所謂的“安徽總工會”，並四處收買敢死隊。3月23日，蔣介石命令收買的地痞、流氓去搗毀國民黨左派領導的安徽省國民黨黨部、安慶市國民黨黨部和***產黨領導的總工會。省農會、市婦女協會等革命團體，將文件、什物壹搶而空，並打傷職員和省代表大會代表等數十人，重傷多人，制造了安慶慘案。
1927年3月24日， 英美軍艦炮轟南京，這是北伐戰爭時期帝國主義幹涉中國革命的罪行之壹。
1927年北伐軍向長江下遊進軍時，美、英、法、意、日等國增兵上海並調集軍艦去南京江面進行威脅，企圖阻止革命的發展。3月24 日，程潛指揮的有***產黨人參加領導和作戰的國民革命軍第六軍和第二軍在擊潰敵軍幾十萬之後，進占南京。當晚，英美帝國主義借口僑民和領事館受到“暴民侵害”，下令炮轟南京，打死打傷中國軍民2000余入，房屋財產損毀無數，釀成大規模血案。
事件發生後，英美等國繼續向中國增兵的同時反向中國提出懲兇、通緝、賠償等無理要求。而蔣介石則派特使到南京和各國領事疏通，向帝國主義表示歉意，並下令通緝第六、第二軍政治部主任***產黨人李富春和林伯渠。這壹事件是帝國主義武裝幹涉中國革命的信號，也是蔣介石加速同帝國主義勾結、背叛革命的重要步驟。
4月1日，汪精衛抵達上海，蔣介石率吳稚暉、李石曾、李宗仁、白崇禧、柏文蔚、古應芬等人，前往汪精衛下榻的孔祥熙公館，就反***“清黨”等問題同汪秘密會談。
3日，蔣、汪達成以下協定：（壹）4月15日在南京召開國民黨二屆四中全會，解決“黨事糾紛”問題，四中全會之前，由汪精衛通知陳獨秀，要各地***產黨員暫時停止壹切活動，聽候開會解決；（二）武漢國民黨中央和國民政府所發之命令，“如有認為妨害黨國前途者”，可拒絕接受；（三）黨政軍各機關團體的“最高級長官”，有權取締、制裁“陰謀搗亂者”；（四）“凡工會糾察隊等武裝團體，應歸總司令部指揮”，否則認其為“陰謀團體”，加以取締。
蔣、汪取得諒解後，蔣介石發表“擁汪”通電宣稱：“汪主席為本黨最忠實同誌，亦中正平日最敬愛之師友”，關於“黨國大計”，已同汪“懇切晤談”，在汪復職以後，“所有軍政、民政、財政、外交事務，皆須在汪主席指導之下”，他要求各軍師長對汪要“絕對服從，誠意擁護”，使其“得以完全自由行使職權”。
4月12日，蔣介石在南京密令：“已光復的各省，壹致實行清黨”。當晚，青幫頭子杜月笙以“上海工界聯合會”、“中華***進會”的名義，邀請上海總工會委員長汪壽華赴晚宴，將汪誘騙到杜宅殺害。
4月12日，蔣介石在上海發動政變，白崇禧在上海具體執行蔣介石的政變計劃。淩晨，早已準備好的全副武裝的青紅幫、特務約數百人，身著藍色短褲，臂纏白布黑“工”字袖標，從法租界乘多輛汽車分散四出。從1時到5時，先後在閘北、南市、滬西、吳淞、虹口等區，襲擊工人糾察隊。工人糾察隊倉猝抵抗，雙方發生激戰。事先埋伏在工人糾察隊周圍的大批軍警，以調解“工人內訌”為名，強行收繳槍械。上海2700多名武裝工人糾察隊被解除武裝。工人糾察隊犧牲120余人，受傷180人。當天上午，上海總工會會所和各區工人糾察隊駐所均被占領。在租界和華界內，外國軍警搜捕***產黨員和工人1000余人，交給蔣介石的軍警。
從4月12日至15日的3天內，上海被屠殺者300余人，被拘捕的***產黨人1000多人，流亡失蹤者5000多人。工人領袖趙世炎、陳延年等先後被殺害。
1927年蔣介石發動四·壹二反革命政變後，武漢國民黨政府內部汪精衛集團日益暴露其反革命面目，加緊了反革命活動。
1927年6月10日，在反***聲浪中極度動搖的國民軍將領馮玉祥同汪精衛在鄭州舉行策劃反***的會議。6月19日，馮玉祥又與蔣介石在徐州舉行會議，密謀蔣汪合作，***同反***。在革命的危急時刻，***產黨內部以陳獨秀為代表的右傾主義者不僅不作任何事變的準備，反而對汪精衛抱有幻想，甚至命令武漢工人糾察隊和農民自衛軍把武裝交給國民黨。7月14日晚，汪精衛秘密召開會議，確定“分***”和大屠殺計劃。同日，國民黨左派的傑出代表，孫中山夫人宋慶齡寫成《為抗議違反孫中山的革命原則和政策的聲明》，隨後在漢口公開發表。聲明說：“如果黨內領袖不能貫徹他（孫中山）的政策，他們便不再是孫中山的真實信徒；黨也就不再是革命的黨，而不過是這個或那個軍閥的工具而已。”宋慶齡宣布：“對於本黨新政策的執行，我將不再參加。”
7月15日，汪精衛正式召開“分***”會議，悍然宣布與***產黨決裂，並提出“寧可枉殺千人，不使壹人漏網”的反革命口號。政變後，國民黨反動派進行了大屠殺，武漢地區大批***產黨人和革命群眾慘遭殺害。第壹次國***合作終於全面破裂，持續了三年多的中國大革命失敗了。
7月18日 孫中山遺孀宋慶齡在《人民論壇》雜誌發表《為抗議違反孫中山的革命原則和政策的聲明》，斥責汪精衛、蔣介石叛變革命。宋慶齡聲明：“對於本黨新政策的執行，我將不再參加。”她嚴厲譴責汪精衛、蔣介石等肆意歪曲孫中山三民主義和三大政策，“使政黨喪失了革命性，雖然扯起革 命旗幟而實際上是舊社會制度的機關”她指出：“孫中山把三民主義和三大政策交 給我們”，“如果黨內領袖不能貫徹他的政策，他們便不再是孫中山的真實信徒； 黨也不再是革命的黨，而不過是這個或那個軍閥的工具而已……變成壹部機器，壹種壓迫人民的工具，壹條利用現在的奴隸制度以自肥的寄生蟲”。宋慶齡在反***高潮中公開表態，與汪蔣決裂，遂成為國民黨左派的壹面旗幟。