孔明大敗南蠻的三洞元帥後，又布下伏兵，讓王平、關索誘敵。二人假裝戰敗，引南蠻王孟獲入峽谷，再由張嶷、張翼兩路追趕，王平、關索回馬夾攻。
南蠻叛漢
孟獲抵擋不住，被魏延生擒活捉。但是孟獲不服氣，說：“我自己不小心，中了妳的計，怎麽能叫人心服？”諸葛亮也不勉強他，爽朗地放他回去了。
二擒二縱
但孟獲卻不服氣，說什麽勝敗及兵家常事，回去要與孔明再戰，若再被擒才服。孔明聽後爽朗的大笑說那妳準備好了在來吧。便放他回去孟獲被釋放以後，但是他本是壹個有勇無謀的人，不是諸葛亮的對手，第二次又乖乖被活捉了。
三擒三縱
孟獲對弟弟孟優說，我們已知蜀軍軍情，妳領百余精兵去向孔明獻寶，借機殺了孔明。 孔明問馬謖是否知道孟獲的陰謀，馬謖笑著將孟獲的陰謀寫於紙上。孔明看後大笑，命人在酒內下藥，讓孟優等蠻人吃喝。
當夜，孟獲帶三萬兵沖入軍中要捉孔明，進帳才知上當，孟優等蠻兵全部爛醉如泥。魏延、王平、趙雲又分兵三路殺來，蠻兵大敗，孟獲壹人逃往瀘水。孟獲在瀘水被馬岱扮成蠻兵的士兵截獲，押見孔明。孟獲說這次是弟弟孟優飲酒誤事，仍不服氣。於是孔明第三次放了他。
四擒四縱
孟獲為了報仇，借了十萬牌刀獠丁軍，來戰蜀兵。孟獲穿犀皮甲，騎赤毛牛。牌丁兵赤身裸體，塗著鬼臉，披頭散發，像野人般朝蜀營撲來。孔明卻下令關閉寨門不戰，等待時機。等到蠻兵威勢已減，孔明出奇兵夾擊，孟獲大敗，逃到壹棵樹下，見孔明坐在車上，沖過去便要捉拿，不料卻掉入陷坑裏反被擒獲。孟獲仍然不服，孔明又壹次放他回去。
五擒五縱
孟獲躲入禿龍洞求援，銀冶洞洞主楊鋒感激日前孔明不殺其族人之恩，在禿龍洞捉了孟獲，送給孔明。孟獲當然不服，要再與孔明於銀坑洞決戰，孔明又放了他。
六擒六縱
孟獲在銀坑洞召集千余人，又叫妻弟去請能驅趕毒蛇猛獸的木鹿大王助戰，正在安排要與蜀軍決戰之時，蜀軍已到洞前。孟獲大驚，妻子祝融氏便領兵出戰。
祝融氏用飛刀傷了蜀將張嶷，活捉了去，又用絆馬索絆倒馬忠壹起捉了去。第二天，孔明也用計捉了祝融氏，用她換回了張嶷、馬忠二將。孟獲要木鹿大王出戰。木鹿騎著白象，口念咒語，手裏搖著鈴鐺，趕著壹群毒蛇猛獸向蜀軍走去。孔明取出早已準備好的木制巨獸，口裏噴火，鼻裏冒煙，嚇退了蠻兵的怪獸，占了孟獲的銀坑洞。
第二天，孔明正要分兵緝擒孟獲忽得報，說孟獲的妻弟將孟獲，帶往孔明寨中投降，孔明知道是假降，壹聲令下全部拿下，並搜出每人身上的兵器。孟獲不服，說假如能擒他七次，他才真服。孔明於是又放了他。
七擒七縱
孟獲又請來烏戈國的藤甲軍，與孔明決戰。孔明用油車火藥燒死了無數蠻兵，孟獲第七次被擒，才真心投降。 像這樣又放又捉，壹次又壹次，壹直把孟獲捉了七次。
到了孟獲第七次被捉的時候，打心底裏敬服。從今以後，不敢再反了。孟獲回去以後，還說服各部落全部投降，南中地區就重新歸蜀漢控制。