劉備把呂布迎進城，請到州衙，就要把徐州讓給呂布。呂布正要接印信，卻見關、張怒目而視，只好作罷。劉備再讓，被陳宮勸止。劉備就設宴款待呂布。次日，呂布回席請劉備，酒到半酣，呂布讓劉備到後堂，讓妻子女兒拜見劉備，劉備再三推讓。呂布說：“賢弟不必推讓。”張飛勃然大怒，罵道：“我哥哥是金枝玉葉，妳是什麽人，敢稱我哥哥為賢弟?妳來，我跟妳鬥三百回合!”劉備喝住張飛，關羽忙把張飛勸走。席終，呂布送劉備出門，張飛躍馬挺矛大叫：“呂布，我跟妳鬥三百回合!”劉備忙讓關羽勸走張飛。劉備把小沛讓給呂布，呂布謝了劉備，率軍投小沛駐紮。
曹操平了山東，朝廷封他為建德將軍、費亭侯。當時李傕自封大司馬，郭汜自封大將軍，橫行無忌。太尉楊彪、大司農朱俊暗奏獻帝，只有曹操才能除奸黨，保社稷。楊彪知郭汜的妻子最妒忌，就讓夫人與郭妻來往，乘無人時告訴郭妻：“郭將軍與李司馬的妻子有不可告人的關系。要被李司馬知道，必然會遇害。夫人應讓郭將軍與其斷絕來往。”過了幾天，李傕請郭汜到府中飲宴，郭妻不讓去，李傕就讓人把酒菜送來。郭妻暗在酒中下了毒，郭汜要喝，郭妻不讓，捉只狗來，灌下酒，狗立即死了，郭汜自此疑心李傕。壹天李傕便把郭汜請去飲宴。郭汜回府，只覺肚子疼，郭妻忙用糞汁灌下，郭汜吐了壹地，肚子也不疼了，不由大怒，就秘密安排甲兵，要殺李傕。李傕得知，也怒氣沖天，帶甲兵來殺郭汜。雙方各有幾萬人馬，在長安城外混戰，士兵乘機擄掠居民。李傕的侄子李暹沖進皇宮，把獻帝、伏皇後劫出宮。恰逢郭汜趕來，亂箭齊發，射死無數宮人。李傕殺退郭汜，把帝、後擁到營中。郭汜進了宮，縱兵*宮女，放火燒了皇宮，又領兵殺向李傕軍營。李傕就擁著帝、後來到郿塢，帝、後找李暹要糧，李暹給的盡是腐肉朽糧，臭不可聞，獻帝淚濕龍袍。
郭汜率軍趕來，圍困郿塢，與李傕商定把皇帝當賭註，誰勝歸誰。二人大戰，楊彪勸下二人，與朱俊及六十多名大臣從中講和。大臣先來到郭營，郭汜竟把大臣扣為人質，只放楊彪、朱俊二人。二人相抱痛哭，昏厥在地。朱俊回府，不多久便病死了。李、郭大戰五十多天，死傷士兵無數。李傕最信妖術，常讓女巫在軍中下神，賈詡再勸也無用。侍中楊琦得知，密報獻帝，認為賈詡不跟李傕壹心，可以重用。正說著，賈詡
來到，獻帝屏退左右，請賈詡救漢朝。賈詡拜伏在地，讓獻帝不要多說，他自有計謀。賈詡剛走，李傕帶劍進來，說他是護駕的功臣。獻帝拱手稱謝。獻帝又召見皇甫酈，讓他借與李傕的同鄉關系，在兩邊勸和。皇甫酈見了郭汜，郭汜說：“只要李傕放了皇帝，我就放大臣。”皇甫酈再見李傕，李傕卻要殺他，被騎都尉楊奉勸下。皇甫酈在李傕軍中揚言：“李傕謀反，跟著他就是賊黨，將來要抄家滅門。”軍人害怕，士氣渙散。李傕大怒，派王昌追殺皇甫酈。王昌虛應故事，回報說：“他不知逃哪兒了。”賈詡對助李傕的羌人說：“天子知道妳們忠義，久戰勞苦，讓妳們回鄉，定有重賞。”羌人就收兵走了。賈詡又暗中讓獻帝封李傕重爵。獻帝就封他為大司馬。李傕認為是女巫請神的功勞，重賞女巫，卻不賞軍將。楊奉懷恨，就與宋果商量夜間放火為號，殺死李傕，救出天子。不料泄了密，李傕殺了宋果，楊奉只好率兵投西安。李傕兵力漸弱，不敵郭汜。這時，張濟率大軍趕來，要為二人講和，誰不聽就攻打誰。李傕、郭汜只得講和。
張濟請天子駕幸弘農。獻帝正想回洛陽，就封張濟為驃騎將軍。張濟獻上酒肉糧食，供給百官。郭汜放出公卿，李傕收拾車駕東行。鑾駕來到霸陵，數百軍在橋上攔路，見車中坐的是獻帝，齊呼“萬歲”，放他們過橋。郭汜隨後趕來，說：“我正要劫駕再入郿塢，妳們竟放過去!”就把守橋將領殺死。車駕來到華陰縣，郭汜領兵追趕上來，獻帝嚇得大哭，眾大臣也失色。這時，楊奉率壹支人馬來救駕。郭汜派崔勇出馬殺楊奉，楊奉回頭高叫：“公明何在?”壹將拍馬揮斧殺出，只壹回合，把崔勇砍死，郭汜兵敗二十裏。楊奉拜見獻帝，獻帝慰勉了楊奉，問：“殺敵將的是什麽人?”楊奉說：“他是河東楊郡人，姓徐，名晃，字公明。”獻帝慰勞了徐晃。
郭汜次日又追殺上來，徐晃當先出馬，怎敵郭軍人多，將天子團團圍攻。這時，東南喊殺震天，國舅董承引軍殺來，郭軍敗退。董承與楊奉合兵，連夜保帝、後趕往弘農。郭汜不甘心，找到李傕，商議再次合兵，追殺獻帝，平分天下。二人壹路上縱兵燒殺*，無惡不作。楊奉、董承與李傕、郭汜大戰於東澗。李、郭仗著人多，漫山遍野擁上去。楊奉、董承拼死作戰，只保得帝、後沖出重圍，所有東西都拋棄了，奔向陜北。李、郭分兵趕來，楊奉、董承壹面派人與他們講和，壹面宣召曾嘯聚山林的韓暹、李樂、胡才救駕。三人見獻帝赦罪封官，率軍趕來，與董承合兵，再取弘農。郭汜令軍士將衣物拋在路上，李樂的軍隊趕來，不聽命令，只顧搶東西。李、郭率軍殺來，李樂大敗。楊奉、董承擋不住賊勢，只好讓帝、後上馬先行。賊兵趕來，殺死胡才。到