唐僧師徒四人為取真經，行至白骨嶺前。在白骨嶺白骨洞內，住著壹個兇殘、狡猾，善於偽裝的屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，先後變幻為上山送齋的村姑、朝山進香的老嫗和老翁，全被孫悟空識破。唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。白骨精心有不甘，又第三次變成老丈又被孫悟空識破。唐僧盛怒之下寫下貶書，將孫悟空趕回了花果山。
2、車遲國鬥法
唐僧在車遲國要趨朝換文西行，國師不許。國王命唐僧和國師賭祈雨。唐僧祈雨即來。羊力又要與唐僧賭賽隔板猜物，仍然失敗。又和唐僧比高臺坐禪，被悟空捉弄而失敗。最後，虎力大仙與悟空賭利刀砍頭，羊力大仙賭剖腹剜心，鹿力大仙赤身下油鍋，但都被悟空所破，三國師都死於非命，現出原形。
3、女兒國遇難
唐僧師徒來到西梁女國，八戒誤食子母河的水而懷孕，為救師弟，悟空與掌握去胎井水的鞋子精展開鬥爭。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相許，讓出王位，唐僧師徒無可奈何。
悟空設計逃出西梁女國，琵琶洞的蠍子女妖，又乘機搶去唐僧，女王為救唐僧被蠍子精毀容。悟空、八戒、沙僧與蠍子精展開殊死搏鬥，沙僧以水克火擊敗蠍
子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢復青春的容貌。
4、真假美猴王
唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。悟空恐小猴們嘲笑，便去觀音那了。六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，打傷唐僧，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。沙僧去求觀音菩薩，於是悟空跟沙僧回去驗真。誰知真假悟空實在難辨：同到觀音處，無果；到玉帝那，照妖鏡也不起作用；返回地面，師父難見分曉；到森羅殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如來佛處，佛祖才使假悟空現出原形。悟空氣憤不過，將其打死。悟空也回到唐僧身邊。
5、智取紅孩兒
師徒四人取經過上進過壹座山時，唐僧聽到有小孩在喊救命。派大徒弟孫悟空去前面看看。悟空到哪裏壹看就知道小孩是妖怪變的，回來後騙師傅聲音是從反方向的，不過走了壹會還是碰上了，唐僧不聽悟空勸收留了紅孩兒，所以才被紅孩兒使技抓去，悟空馬上從當地打聽到紅孩兒原來是牛魔王的兒子。最後還要觀音幫忙救出。
6、三調芭蕉扇
來到火焰山，羅剎女因其子紅孩兒被觀音收走痛恨悟空，在第壹次不借扇之後被鉆入肚內的悟空強行借走扇子。悟空變做牛魔王去騙走真扇，卻被半路趕來的牛魔王變成八戒騙走了。後來托塔天王與天兵天將的幫忙收服牛魔王，再壹次借出芭蕉扇，才熄了火焰山的火
7、平頂山鬥金銀角大王
來到平頂山，山神向悟空報信：蓮花洞內有兩個魔頭想吃唐僧肉。悟空派八戒打探。八戒碰上銀角大王被擒。銀角大王變為受傷老道讓悟空背，將悟空壓在山下，將唐僧、沙僧及白龍馬抓回洞府，又派手下小妖取出紫金葫蘆、羊脂玉凈瓶去捉拿孫悟空。悟空被山神救出後變成道士模樣，騙小妖的紫金葫蘆和羊脂玉凈瓶。小妖拿回假葫蘆，金銀角大王知上當，差小妖請老母吃唐僧肉，順便拿回老母的幌金繩。悟空得知截殺老妖婆，奪幌金繩，變成老妖婆來到蓮花洞，被兩魔頭識破。惡戰後，悟空用紫金葫蘆裝了銀角大王，又用羊脂玉凈瓶裝進了金角大王，將他們送還給了太上老君，救出唐僧等，繼續西行。
8、烏雞國降獅子精
唐僧師徒投宿禪寺，夜半時分，唐僧恍惚入夢：只見芭蕉樹下壹口古井，青煙中壹位已故的國王時隱時現，向唐僧訴說了被妖道推落井中的往事，懇請為他復仇。孫悟空半夜還叫上豬八戒壹起到唐僧入夢時夢到的古井吧真的烏雞國救出來，救出來後孫悟空又上天從太上老君拿了壹顆仙丹把國王救活。最後孫悟空把妖道降服。
9、敵毒山降蠍子精
當年在靈山聽如來佛祖講經，如來見她不合掌就推了壹把，她就轉過鉤子把如來佛祖的左手中拇指紮了壹下，如來疼痛難忍，即令金剛擒拿。蠍子精卻在距西梁國不遠的琵琶洞。當唐僧師徒路經西梁國時，趁機用法術卷走唐僧，百般誘惑，欲成夫妻美事。使用壹柄三股鋼叉，武藝高強。戰鬥時多手多腳，鼻中噴火，口中吐煙，十分厲害。又用倒馬毒樁打敗孫悟空、不知是甚兵器紥傷豬八戒。最後，孫悟空上天從光明宮搬來昴日星官，星官等孫悟空誘出妖精，變成六七尺高的雙冠子大公雞，兩聲啼鳴使妖怪現出原形，死於山前。
10、盤絲洞消滅蜘蛛精
唐僧獨自化齋，錯入七個蜘蛛精洞中，被蛛絲纏住。悟空去救援，見蛛女們去濯垢泉洗澡，不便下手打鬥，作法取走蛛女紗衣。八戒聞訊，趕至泉中，與蛛女們水中戰鬥，不料也被蛛女用絲纏住。蛛女們明小妖抗擡唐僧，到黃花觀師兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下師父。師徒們前行，來到黃花觀。觀主正是蛛女們的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧師徒，被悟空識破。打鬥中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空變作穿山甲，才得遁去。後受觀音指點，悟空去紫雲山千花洞，請來黎山老母