第壹部
第1集
北太平洋的人魚公主露西亞，為了尋找當年為了救壹名遇難男生而遺失的珍珠，來到了人間界。在壹個偶然的機會下遇到壹個名叫海鬥的沖浪男孩，露亞直覺海鬥似乎就是當年救的男孩。直到海鬥沖浪落海，受制於伊敘利，才證實露西亞的直覺正確，也因此找回昔日的珍珠…更令人驚訝的是露亞上學後認識的同學寶生波音，原來也是人魚公主…
第二集
露西亞找到自己的初戀情人海鬥，而且海鬥還恰巧和露西亞同班。某天海鬥約露西亞出去玩，但是露西亞因為太緊張連歌都唱不好，因此海鬥認為露西亞並不是他朝思慕想的人魚公主。但是露西亞知道如果自己告白的話就會變成泡沫消失。所以只能努力讓海鬥自己發現…
第三集
露西亞的學校來了壹個轉學生叫做洞院莉娜。露西亞及波音壹心想和她做朋友，但是莉娜卻不願意與同學們往來。某天，露亞在學校屋頂上看到自己暗戀的海鬥和莉娜親密的相處而感到非常傷心。此時露亞巧遇巨星歌手珍妮花，剛好珍妮花也是因為和自己心愛的人理查有誤會而傷心。露亞決定陪著珍妮佛去跟理查澄清誤會…
第四集
波音給了露西亞二張音樂會入場券讓露西亞約海鬥壹起去，並且要露西亞趁機問清楚他跟莉娜的事。在音樂會上水妖由裏利用鋼琴聲控制觀眾，襲擊人魚公主們。在危急的時刻莉娜挺身而出，原來她就是綠色珍珠人魚公主…
第五集
粉紅色海豚小桃子因為跟媽媽走失，被水族館保護。但是思念媽媽的小桃子提不起精神，露西亞為了幫助它來到了水族館。而海鬥也正好在海邊巧遇小桃子的媽媽並且把他指引到水族館。而露西亞她們則為了保護大家而挺身作戰。
第六集
據說從前有壹位愛上人類的人魚，為了要救自己心愛的人不惜暴露自己的真實身分。聽了這故事而充滿希望的露亞和波音決定到傳說中的洞穴進行儀式占蔔。但沒想到水妖瑪利亞吹起暴風雨試圖將所有的事物都凍結成冰…
第七集
傳聞海鬥有了女朋友，為了了解真相小波跟露西亞決定跟蹤海鬥。原來對象是壹個跟海鬥學沖浪的女生彩香。彩香給了海鬥2張參觀人魚的眼瞳寶石的入場券，海鬥邀露亞壹起去卻遇上了水妖。而後得知，原來美人魚的眼瞳寶石是莉娜國家的國寶…
第八集
壹年壹度的東日本沖浪大賽就要開始了。海鬥是去年東日本的冠軍，再加上去年的西日本冠軍參賽，讓海鬥有很大的壓力。露亞為了幫海鬥加油打氣，決定做補充體力的便當給海鬥，也因此巧識了西日本冠軍的崎谷。另壹方面，水妖為了引出人魚公主故意讓波浪結凍使得比賽大亂。為了阻止水妖，露亞她們現身了…
第九集
海月為了參加作曲比賽在家閉關好不容易完成壹首曲子，但卻被水妖由裏奪走。由裏打算用這首人魚喜愛的旋律引出人魚捕捉她們，而太郎完全無法再度回想起自己所做的曲子而非常沮喪。為了幫太郎拿回曲子而到處尋找的波音卻被由裏捉住，關鍵時刻露西亞和麗娜出現，三人唱ever blue擊敗了由裏。為了讓海月記起樂曲，波音以人魚的身份在海月家窗外大唱legend of mermaid，令海月記起了樂曲。
第十集
莉娜在路上突然被壹個化妝師要求希望她可以擔任他化妝比賽的模特兒，加上露西亞在壹旁敲邊鼓，莉娜不得已接了這份工作。在化妝的過程中化妝師石橋壹直把莉娜當成他過去的女朋友無法專心工作。莉娜認為他忘不了過去的回憶而不願意再當他的模特兒，但後來莉娜發覺自己其實也對過去難以忘懷。為了石橋，莉娜趕往會場，在會場，水妖艾裏露來搗亂，人魚公主們唱起Star Jewel 擊敗了艾裏露，化妝師也拿到了冠軍。
第11集
學校舉辦的夏令營，是在壹個充滿傳說的小島上。據說那裏藏有壹個戒指可以實現任何的願望。露亞為了尋找戒指和小波兩人獨自前往洞穴，沒想到卻在裏面迷了路。擔心露亞的海鬥前來尋找露亞，但碰上了水妖。還好波音和莉娜及時趕到擊退水妖。
第12集
露亞的14歲生日就要到了，波音為了要讓露亞開心於是請海鬥策劃生日會。正當大家高興的做準備的時候，從北大平洋的宮殿傳來消息，要幫露亞舉行成人式。無可奈何的露亞只好放棄與同學們的生日會，但是妮歌娜這時又宣布可能不會再回陸地了。露亞難過地問了海鬥“如果再也不能見面，妳會怎樣？”而海鬥回答令露西亞大失所望。
第13集
因為要參加成人儀式的露亞跟著妮歌娜回到北太平洋的宮殿，但是因為想念海鬥而壹直悶悶不樂，波音、麗娜和妮歌娜都非常擔心。海豚小桃從陸地上將海鬥接到宮殿中與露亞見面。但是突然出現壹個跟海鬥長的非常相似的人，就是海都。他帶領著水妖們要進攻北大平洋宮殿打算捕捉人魚公主，就在露西亞被抓的時候，亞古亞莉珍娜女神的幻象出現了，賜予她們壹首新歌Super Love Songs
擊敗了海都他們，露西亞也重新回到了人間界。
第14集
七夕情人節是露亞及海鬥認識的壹周年，露亞滿懷興奮的想跟海鬥過壹個浪漫的情人節，但是海鬥卻壹個人神秘的帶著花束不知道要去哪裏。露亞不放棄壹路追過去，不小心把變身項鍊丟掉，撿到項鍊的海鬥被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及時趕到2人都被水妖凍結成冰，就在此刻海鬥額頭上發出壹道光芒溶化了水妖的冰塊，救了波音和麗娜。但是海鬥本人卻不知道自己擁有神秘的力量…
第15集
露亞期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必須通過期末考否則整個暑假就得留在學校補習，露亞為了可以跟海鬥壹起去遊樂園玩很努力的念書。波音為了幫助露亞故意安排她跟海鬥兩個人單獨念書，不過露亞因為太緊張反而沒有效果…
第16集
經常照顧海鬥的海邊之家老板真木，新開幕的曙U臨時人手不足，於是海鬥自願幫忙，想在暑假壹直待在海鬥身邊的露亞也自願幫忙。因為真木答應在煙火大會時讓大家坐貴賓席，於是露亞把莉娜及波音也壹起約來。但在工作之中莉娜被客人糾纏，這時海鬥出手相救，讓莉娜的心情變得復雜。
第17集
海鬥壹群人打算去壹棟廢棄洋房探險，傳說房子裏出現幽靈所以大家要去試膽量，恰巧波音也約露亞壹起去探險。但是海鬥跟另壹位女同學佳乃分在同壹組，露亞吃醋決定不跟他們壹起去。露亞和波音遇到了房子的管理人才知道原來傳說的幽靈是房子的主人，有著壹段淒美的愛情故事…
第18集
從波音國家來了壹只小小的水色美人魚芽流來人類界尋找波音，原來在國家被凱特侵略之後，芽流就跟媽媽失散，在失散之前媽媽給芽流壹個音樂盒無論如何要她交給波音，芽流把音樂盒平安交給波音後希望波音為她尋找媽媽。芽流發現波音和露亞都喜歡上人類之後，開始不信任她們，這時被水妖利用要芽流幫忙引出人魚公主，芽流引出人魚公主後也被抓了，波音巧妙地擺脫了水妖的捆綁，和露西亞、麗娜大唱Super Love Songs，成功擊敗了水妖，芽流明白人魚公主之所以有那麽大的力量，是因為有愛。
第19集
露亞壹群人去聽演唱會，結束之後露亞卻跟大家走失，又因為忘了帶行動電話而無法連絡大家。正當露亞不知道怎麼辦才好時，壹個叫阿亮的男孩來搭訕，帶著露亞到她從不曾玩過的遊樂場，打籃球及唱KTV等。最後好不容易海鬥才找到她，情急之下海鬥向阿亮脫口而出露亞是他的女朋友…
第20集
露亞、波音和莉娜在海邊撿到壹封裝在瓶子裏的情書，但是並沒有寫上寄件人及收件人。露亞們為了要讓情書回到主人手上於是畫了海報尋人。
另外，妮歌娜不知不覺也喜歡上海邊之家老板真木先生，變得很支持露亞及波音的行為。某天，大家到真木的餐廳吃飯，希望可以遇到情書的主人，沒想到壹直沒有發表意見的達姬夫人就是情書的收件人…
第21集
海鬥的表弟阿誠從小就聽表哥提起曾經看過人魚的故事，於是趁著暑假來找海鬥並且尋找人魚。在壹次偶然機會下真的讓他見到了人魚。這時候真木舉行了人魚選美大會的活動並邀請露亞等人參加，水妖得知這個消息也報名參加，而阿誠為了找出人魚便拿著水槍到處噴參賽者，露亞差壹點就被射中。不小心射到水妖的阿誠被水妖抓住，露西亞她們去就阿誠。選美大會結束了，冠軍是可伶。
第22集
太郎以前見到壹個悲傷的美人魚從此念念不忘。因為波音班級導師休產假，海月成為導師，在歡迎派對上太郎看到了壹個與那條人魚長的相似的女孩香蓮，壹路跟蹤後卻遇上水妖，就在水妖準備以冰塊對付露亞等人之時，尾隨而來的海鬥又以額頭上發出的光芒溶化冰塊拯救了露亞，但是海鬥並不知道自己擁有超能力。另壹方面，海都知道海鬥的事之後說出海鬥其實是自己分身的秘密…
第23集
因為受到水妖瑪莉亞的襲擊，海鬥得了重感冒請假在家，露亞擔心的去探病並且煮了蔬菜湯給海鬥吃。達姬夫人給了露亞壹顆魔法水晶球，本來希望露亞可以冷靜不要突然跟海鬥告白，沒想到使用方法錯誤，露亞的情緒乎冷乎熱，最後更激動的強吻海鬥…
第24集
南大西洋國家的人魚芽流，因為喜歡海鬥所以又回到陸地上找他。剛好附近禮堂正在舉辦體驗婚禮的活動，於是芽流就找海鬥壹起去參加，露亞知道後大為吃醋也跟在過去。此時正好婚紗秀中有壹位新娘沒來，工作人員不得已拜托露亞幫忙代打，露亞跟其他不認識的男生穿著婚紗走秀，海鬥看到後心中很不是滋味…
第25集
月光下突然出現了壹個長的很可愛的美少年，吸引了大家的目光。原來他其實就是希寶，企鵝的樣子只是在人類界中的偽裝。變回美少年的小波受到很多人間界的女生歡迎，不過他卻愛上了水妖由裏…
第26集
海鬥要到南部小島參加全國沖浪大賽，露亞等人也隨後趕到。在那裏又遇到上回喜歡露亞的崎谷，崎谷向露亞告白希望與她交往，並且與海鬥立下奪冠者可以得到露亞的吻。而海鬥為了保護露亞不小心傷了腳，但還是勉強出場並奪得冠軍，就在此時水妖出現，當大家陷入危急時，第四位人魚公主現身了。
第27集
可伶不但拒絕壹起戰鬥，還怒斥莉娜是背叛者後離去。露亞和波音詢問莉娜原因，莉娜卻不肯說。就在此時，可伶被水妖給抓住了。露西亞壹行人欲去拯救可伶，沒想到三人的歌聲對水妖毫無效果，就在千鈞壹發之際，香蓮用盡真珠的能量讓露亞三人順利脫困…
第28集
莉娜三人前去海都的城堡準備拯救諾愛兒及可伶，但卻意外見到諾愛兒及可伶愉快的跟海都在跳舞，並說不想離開這裏。直到亞古亞莉珍娜女神出現才拆穿那是詩詩和美美假扮的。並且亞古亞莉珍娜女神女神賜給了露亞三人壹首新歌，讓她們能對付難纏的水妖。
第29集
露亞的班級在園遊會的活動要演話劇，波音提議要演人魚公主，而露亞爭取到人魚公主的壹角。但是海鬥卻拒絕演王子，反而提名好友大地，讓露亞非常失望。就在公演前夕大地因為沖浪受傷不能演出，不得已只好請海鬥代演，露亞終於實現和海鬥***演的夢想，不過希寶卻十分擔心露亞會因此不小心告白而變成泡沫消失…
第30集
海鬥與露亞當值日生，要回去的時候突然下起雨來。海鬥去找雨傘的時候，露亞竟然跟另壹個男生離開。那男生還試圖親吻露亞，露亞嚇得逃跑，海鬥知道後非常生氣。露亞才知道原來那是海都。但這讓海都知道海鬥的弱點是露亞，因此要利用這點控制海鬥…
第31集
為了找到海都的城堡，莉娜想到以自己為誘餌將水妖們引誘出來的計畫。但是就在要成功之際可伶卻出現救莉娜，使得計畫大亂。不過之後波音不小心被捉走，於是計畫算是成功繼續進行。然後就在順利找到海都的城堡的時候，詩詩和美美出現了…
第32集
露亞在海邊撿到壹顆夢見石，那是壹種放在枕邊睡覺，夢境就會成真的神奇石頭。然後露亞夢到莉娜送她壹雙名鞋，果然隔天就成真了。於是露亞壹心想夢到跟海鬥甜蜜在壹起的夢，結果她夢到和海鬥在壹起，但最後海鬥卻開始討厭她。為了不要讓夢境成真，露亞想跑去躲起來，但沒想到遇到了海鬥，夢境內的事壹件壹件成真…
第33集
夏天到了，露亞和波音想分別跟海鬥與太郎約會，剛好海洋公園舉辦壹個免費入場的活動，讓兩人非常興奮。就在大家壹同到海洋公園玩的時候，莉娜卻顯得悶悶不樂，波音猜測莉娜是因為喜歡海鬥，所以不高興露亞跟海鬥在壹起，然後又看到海鬥很擔心莉娜，使得露亞非常不安。就在此時，詩詩和美美現身了…
第34集
奧莉是達姬夫人的遠親，原是壹只鮑魚，這天來到人間找瀧夫人想要修行成為壹個占蔔師，原來她在雜誌上看到現在最受歡迎的女生是具有知性及神秘感的人，達姬夫人出了幾道修行的功課給她，先是占蔔天氣，奧莉占蔔不準於是開始跳祈雨舞，艾裏露覺得有趣也跟著她壹起跳，最後竟然真的下雨。接下來是調配透明之藥，但是先決條件是先找出黑真珠，奧莉騙由裏及艾裏露黑真珠可以實現願望，二水妖拼命的幫她找，最後透明藥失敗爆炸卻意外的讓露亞等人趁機擊退詩詩和美美的攻擊…
第35集
波音看到海月老師念念不忘回憶中的人魚而非常吃醋，並懷疑那個人魚公主就是可伶，還跑去質問可伶，但是可伶卻說她並沒有去過印度洋，想把事情搞清楚的波音最後直接去問海月老師。海月老師娓娓道出他的回憶，並說如果這次的演奏會失敗的話就要放棄當音樂家。就在演奏會順利進行時，詩詩和美美出現了…
第36集
這天突然有壹個小寶寶跑到露亞家來，大家都不知該如何是好，於是慌張地打電話給正在逛街的妮歌娜和達姬夫人，兩人要她們好好照顧小寶寶等她們回來，但波音跟莉娜都找藉口離開，只留下露亞壹人照顧。恰巧海鬥來找露亞，結果變成壹起跟小寶寶玩。但露亞壹覺醒來後發現小寶寶不見了，慌忙去尋找。就在此時水妖詩詩和美美又出現了。
第37集
傳說中有壹條人魚手鍊，得到它的人只要戴在手上再碰觸喜歡的人就可以永遠相愛，據說這條項鍊在壹個人類手上。這天擁有手鍊的銀子婆婆想把手鍊帶到海邊歸還給人魚，卻將它不小心掉落在路上，恰巧被露亞學校的老師星老師撿到，戴上手鍊的星老師後來竟然宣布要結婚，於是露亞想盡辦法想要得到那條手鍊…
第38集
聖誕節就快到了，露亞興沖沖地買了給海鬥的禮物，但是卻出現了壹個成熟美麗的女生，而且好像跟海鬥已經認識很久的樣子。對此露亞非常吃醋而找海鬥興師問罪，但是心事重重的海鬥卻大發雷霆。原來海鬥家裏並沒有海鬥嬰孩時期的照片，這是海鬥壹直感到困惑的謎…
第39集
就快過年了，露亞邀海鬥壹起倒數跨年，海鬥還說要通宵壹起看日出。露亞很期待當天的到來，沒想到妮歌娜要求她們舉辦跨年倒數演唱會，無奈答應的三人卻為了哈密瓜布丁鬧翻不願意登臺。為了演唱會興沖沖來到真珠比華利的水妖們，得知演唱會要取消後決定幫助她們合好，沒想到最後是自己吵了起來。
第40集
希寶告訴露亞她們，新年做的第壹場夢將會變成真實，露亞三人滿懷希望去睡覺。波音夢到跟太郎約會，莉娜夢到抽中電漿電視，而露亞夢到海鬥的告白。隔天突然有音樂公司的人找上門要替她們出唱片，三人決定以偶像身分出道，之後很快的受到歡迎並且開始忙碌的工作，因此露亞見不太到海鬥，而當海鬥跑到片廠來看露亞時卻被擋在門外，就在兩人好不容易見到面的時候，水妖卻出現了。
第41集
希寶跟露亞無意間發現海邊之家老板真木跟妮歌娜在約會，這才發現他們倆人感情已經很好了。十年前，真木的妻子因為生病過世，現在真木好不容易才走出回憶，不但和妮歌娜感情穩定還向妮歌娜求婚，但眾人很擔心妮可會不小心說出人魚的身分而變成泡沫，於是決定聯手破壞他們感情…
第42集
希寶跟水妖由裏下約會被露亞和波音發現，達姬夫人怕惹出大事把希寶關在房裏，看到他們兩人如此相愛露亞決定幫助他們私奔，路上遇到可伶把他們痛罵壹頓，但是露亞和希寶還是不放棄，就在希寶和由裏要逃跑的時候，覺得由裏有點怪而跟在後面的水妖，趁此機會要把人魚公主捉起來，最後其他人魚趕來救出大家，希寶為了讓由裏死心，故意誤會她是欺騙自己的感情目的是要引出人魚公主，由裏非常傷心決定不再見希寶…
第43集
詩詩和美美為了要順利捉到人魚公主，想出新的對策要用美男計騙到人魚，被派出的太刀三兄弟結識了露亞三人但不知她們就是人魚公主，而露亞三人覺得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中壹個不小心，壹群人掉落海中，露亞等人才發現太刀三兄弟是水妖派來的。
第44集
海鬥邀露亞壹起去滑雪，但露亞急著尋找海都的城堡所以拒絕他，在大風雪中海鬥依然準備出發，而露亞做了便當要送去給他。不料途中雪越下越大把整座城鎮淹沒，露亞迷失在風雪中…
第45集
海鬥不知為何突然之間對露亞有親密舉動，並邀約露亞約會，露亞覺得很怪異不像平常的海鬥…露亞認為海鬥只是把對美人魚的感情轉移到她身上覺得非常傷心。真珠旅館來了壹個攝影師客人叫柏木，他的女友美晴認為柏木並不是真心愛她所以決令離開柏木，但是柏木真心愛著美晴。柏木在海邊無意中拍攝了水妖的照片，水妖為了取回照片差壹點把柏木溺斃，經過這個事件柏木與美晴有情人成眷屬。
第46集
情人節將近，波音忙著做情人節巧克力，但露亞卻在煩惱海鬥到底喜歡哪個自己。隔天情人節，露亞聽到了海鬥要去夏威夷的謠言，露亞因為海鬥沒告訴她這件重要的大事而陷入低潮。煩惱的結果，露亞決定放棄這份感情，但海鬥的心情卻是…
第47集
沙羅懷著對太郎的愛與恨，交給太郎到大海裏的邀請卡，但是只要壹接受就很可能再也回不了陸地，太郎帶著對沙羅的歉意決定辭掉學校的工作隨著她到大海。著急的波音等人為了拯救太郎來到了海都的城堡，這時希寶發現所謂的邀請卡竟是他尋找許久的封印鑰匙…
第48集
海鬥到夏威夷尋找自己的身世，海都為了要得到征服陸地的力量討好沙羅，於是來找他的分身海鬥，希望可以與他合為壹體。太郎則是被沙羅帶到凱特城，消失無蹤，波音急著到處尋找。而詩詩和美美背叛了海都將兩個珍珠帶走，卻在路上遇到人魚公主…
第49集
海鬥被海都帶到自己的城堡，海都告訴他說他是彭達拉薩族的後代，為了在大海及陸地上稱霸必須捉住七位人魚公主，奪走她們的珍珠。而詩詩和美美偷走海都的二顆珍珠，增強自己的力量，控制水妖讓她們去對付人魚公主…
第 50 集 「心中的黑暗」
凱特企圖與海鬥合為壹體，將七顆真珠搶奪過來，為了拯救諾威爾及可可，露亞壹群人不顧危險進入凱特城，與水妖們決戰。但是在凱特城中因為有雜音的保護，歌聲的力量起不了作用。凱特以古老的媚惑術讓露亞在朦朧中誤以為凱特是海鬥，欲將真珠交給他…
第 51集 「蘇醒的真實」
凱特控制海鬥的心想利用他的力量毀滅大海及陸地的世界，當凱特告訴美人魚公主們海鬥是他弟弟時大家都很驚訝，但是露亞仍然相信海鬥的心還沒有死，於是聯合大家要把海鬥找出來。而滿懷怨恨的沙羅要她們不要相信愛情神話，太郎則是向沙羅不斷道歉，還深愛太郎的沙羅終於被感動，回復原來的橙色美人魚公主…
第 52 集 「最後之吻」
海鬥終於發現他日夜思念的美人魚就是在自己身邊的露亞，最後演變成凱特與海鬥兩兄弟的決戰。凱特使出帕噠拉薩族力量打算毀滅這世界，七只美人魚聯手將阿克安?雷芝娜女神喚醒，女神告訴沙羅拯救凱特的靈魂是她的責任，不願意再孤單壹個人的凱特執意毀滅大海及陸地，最後沙羅決定離開大家在海的深處永遠陪伴凱特…
第53集「離別的早晨」
結束了與凱特的戰爭，美人魚公主們各自回到自己的國家重建家園，波音想繼續留在陸地上與太郎在壹起但是太郎決定要到德國去繼續進修音樂，而海鬥也回到夏威夷尋找自己的根源，與露亞約定再相見…但這天卻傳來海鬥失蹤在夏威夷海邊的消息…
第54集「水平線的那壹邊」
為了尋找失蹤的海鬥露亞焦急的在海裏四處尋找，被黑美人姐妹花引誘進去海底火山差點喪命，還好沙羅及時出現相救才逃過壹劫，沙羅並告訴露亞海鬥應該沒有死…
第55集「水色的旋律」
太郎就要啟程到德國去學音樂，波音決定要將對他的感情向他告白，但是因為水妖的阻擾差壹點就不能送機…太郎送給波音為她做的壹首歌，波音也順利將自己的感情說出口…
第56集「幸福的預感」
莉娜北大西洋的國家給她稍來壹封信，希望莉娜可以回到故鄉與大家***建家園，莉娜非常煩惱…隔壁校的同學濱崎雅宏無意間看到哭泣的莉娜，兩人結為朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱，還好露亞波音即時來救她，舍不得露亞波音的莉娜最後還是決定留下來三個人壹起打拼…
第57集「名指揮家」
理人開演奏會，露亞跟波音壹起去欣賞，雖然不知道他是誰，但是露亞感覺理人是壹個不錯的人…。黑美人姐妹花派壹只深海魚怪物化身為彈風琴的老伯，只要聽他演奏的人都會感覺心中非常悲傷…利用這點黑美人姐妹花讓美人魚公主們無法開口唱歌，還好有小波跟沙羅伸出援手，美人魚宮主們才順利打敗黑美人姐妹花…
第58集「年幼的男孩」
太郎送給波音的樂譜被壹年級生小渚撿到，但是他要波音跟他交往才肯把樂譜還給波音…海鬥突然從夏威夷回到日本，但是卻把露亞的事忘得壹乾二凈，而跟他的救命恩人理人的妹妹米兒感情很好，露亞非常傷心，連跟水妖作戰的時候都無法專心唱歌…
第59集「被奪走的心」
面對失去記憶的海鬥，露亞非常傷心…沙羅的繼承人星羅將要誕生在印度洋但是黑美人姐妹花卻要奪去她純潔的生命，最後星羅被米凱爾吸進身體裏去…
第 60集「記憶的邊界」
為了要讓海鬥恢復記憶，大家約他去沖浪，露亞想讓海鬥看見自己美人魚的樣子幫助他恢復記憶，卻在此時遇見黑美人姐妹的攻擊…海鬥最後還是沒有想起任何事…
第 61集「戀愛的練習曲」
故事大綱: 波音努力的練習海月老師寫給她的曲子，海鬥示範給她看卻讓喜歡波音的小渚誤會…米凱爾派來新的水妖手下差點讓露亞三人招架不住…
第 62集「留在心中的感情」
莉娜本來要去幫濱崎的拳擊比賽加油，但是自己的國家正要舉行夏日碧色嘉年華會不得不回去，但是不知如何通知濱崎…露亞與波音遇上被?美人姐妹所控制的妖精差點被捉走幸好及時出現…最後雖沒趕上濱崎的比賽但兩人的感情更進壹步…
第 63集「哥哥的心情」
理人擔心米兒只黏著海鬥沒有好好交其他朋友，於是拜托露亞約米兒出去玩，波音打算絆住米兒，讓露亞跟海鬥可以好好相處，沒想到米兒突然身體不舒服送進醫院…
第 64集「閃亮大海中的美人魚」
沙羅對海月老師割舍不下的感情，將憎恨與憤怒都藏在壹個銀色海螺裏，可可為了將它找出來去拜托露亞三人來到印度洋，但秀秀水妖利用海螺想控制露亞三人，最後因為海螺裏除了怨恨還藏著愛，救了大家…
第 65集「他的秘密」
故事大綱: 波音無以中發現濱崎是大財團的繼承人，莉娜發現濱崎並沒有告訴她實話，以為濱崎跟她的交往是不認真的，濱崎打算挑戰世界級拳擊手，如果贏了就向莉娜告白…
第 66集「來自黑暗的聲音」
莉娜帶海鬥去過去他跟露亞回憶中的蠟燭洞穴，海鬥似乎想起了什麼事…米凱爾派了手下來對付露亞三人，只要她唱起歌三人就會不由自主的跳起舞來，最後女神雷芝娜賜了她們壹首新歌，打敗蘭花…
第67集「七大海洋的祈禱」
香蓮的故鄉南極傳說中的大冰柱開始溶化，這樣下去的話全世界都會跟著壹起沈入大海，露亞等人來到南極幫助香蓮，而英國也派來調查溫度異常的考察團，其中名叫司柏魯的男生