影片描寫姿三四郎怎樣在學習柔道的過程中，從壹名好勇鬥狠的魯莽青年，成長成為壹名柔道武術家……
明治15年，姿三四郎去訪問門馬三郎，沒想卻看到門馬黨與修道館矢野正五郎的壹場精彩的搏鬥，矢野派壹舉打敗了門馬派，姿三四郎見狀下決定改拜矢野為師，他死纏硬磨的當了矢野的弟子。幾年後，他成了修道館的四大天王之壹，在矢野的用心調教下，變成了壹個謙虛的好漢。不久，三四郎作為矢野的代表向門馬應戰，將門馬置於死地。接著進行與柔術派大師村井的對陣，此時，柔術派巨頭檜垣要求與三四郎對陣，如果打敗了三四郎就娶村井女兒小夜為妻，被村井拒絕。比武結果，村井用盡了自己這把老骨頭最後的力氣，敗在了三四郎手下。村井臨死的那天，壹直想娶小夜的檜垣要求與三四郎對決，三四郎為了對付檜垣的絕技十字紋，使出了渾身解數，不想，檜垣自己的心卻先敗了，倒在月光朦朧的右京草原上。