電腦愛好者小陸
2022-09-27 18:30
關註
但最近yole的最新報告顯示，VCSEL市場在近兩年發生了不少的變化，從供應商格局到不同市場的增速都發生了很大的改變。
供應商格局：從壹枝獨秀到雙頭壟斷
從過去幾年的市場數據來看，自2017年開始，VCSEL廠商的市場份額格局產生了巨大的變化。在2017年以前，VCSEL市場主要由Lumentum主導，在2017年Lumentum的市場份額占到41%。而當年包括II-VI、Finisar、Trumpf（德國通快，收購飛利浦光電的VCSEL技術）等處於市場第二梯隊的公司，份額均在10%左右。
到了2021年，VCSEL市場份額最高的依然是Lumentum，並且市場占比稍微提升至42%。但第二梯隊隨著2019年II-VI收購Finisar的事件迎來大變，由於與Finisar的合並，以及作為蘋果公司供應商的穩定收益，到了2021年II-VI的市場份額達到37%，僅次於Lumentum。
這個時候II-VI和Lumentum的市場份額合計已經接近80%，第二梯隊玩家如Trumpf、艾邁斯歐司朗、博通、縱慧芯光等份額被壓縮至不足5%。
對於第二梯隊的玩家來說，給他們留下的市場機會已經不多了，雙寡頭的狀況在VCSEL市場還將繼續延續，頭部玩家繼續通過並購來鞏固自身的市場地位，垂直整合也成為了行業的壹個大趨勢。
2018年Lumentum以18億美元的價格收購了激光器公司Oclaro，Oclaro擁有領先的InP（磷化銦）激光器和光子集成電路以及相關組件和模塊能力，並專註於電信光通信、企業網絡、數據中心等市場，彌補了Lumentum在行業應用上的不足。在收購Oclaro之後，Lumentum的產品線覆蓋電信通信、工業、消費電子幾乎全行業，產品組合的完善使得企業競爭力大大提高。
前面也提到II-VI在2019年完成對Finisar的收購，然而II-VI並沒有放下並購整合的腳步。今年7月，II-VI宣布完成對激光和激光系統公司Coherent的並購整合，在合並之後II-VI集團正式將名稱變更為Coherent，原有名稱和品牌標識將在未來幾個月內逐步完成向新品牌的過渡。
值得壹提的是，II-VI曾與Lumentum就收購Coherent展開過激烈的競爭，最終以更高的報價成功收購。
細分市場：數據通信有望超越消費電子，汽車市場增速最快
按照Yole的預測，2022年VCSEL市場整體規模將達到22億美元，並以19.2%的復合年增長率，到2027年達到39億美元。其中值得關註的部分是在細分市場中，移動和消費電子應用的市場的規模是要高於數據通信市場的，2022年預計為8.4億美元，而同期在數據通信應用的市場規模為7.82億美元。
Yole預計，2022到2027年間，VCSEL的移動和消費行業應用市場復合年均增長率為15.7%，而數據通信的復合年均增長率達到22.2%。數據通信行業得益於數據中心、5G通信等市場的帶動，未來數據量的指數增長，會促進光模塊等在數據行業的需求持續增長。
與此同時，汽車市場的增長也值得關註。由於激光雷達市場受到自動駕駛技術的推動，VCSEL作為激光雷達的重要激光發射器件之壹，需求不容忽視。Yole預測2022-2027年汽車應用的復合年均增長率將達到96.6%，細分市場規模從2022年的1800萬美元，到2027年增長至5.3億美元。
小結
隨著VCSEL行業開始走向垂直整合趨勢，留給其他VCSEL廠商的機會已經不多。但對於國內廠商來說，依然擁有國產替代的機會，實際上目前國內頭部VCSEL芯片廠商的技術實力已經有能力接近Lumentum和II-VI，比如剛剛在8月獲得新壹輪融資的縱慧芯光，目前在全球市場上占1%左右的份額；今年4月在科創板上市的長光華芯等。
（文章來源：電子發燒友網，作者：梁浩斌）
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