版本壹
影片講述Willow是身材矮小的Nelwvn族人，他們大部分是農人和礦工，生活在壹塊平靜的中立地區，但是圍繞在他們四周的土地卻是戰火連連。壹天，Willow無意中撿到能夠破壞女巫魔力的女嬰，於是他便負起護送女嬰前往正義城堡的使命。雖然征途遙遠，而且女巫還派精兵沿途搜掠追殺，幸而得到族人武士以及兩個小妖精的幫助，Willow終於不屈不撓地護送女嬰到達目的地。
版本二
黑暗的中世紀，惡毒的女王巴夫莫達聽說壹個即將誕生的女嬰會在將來推翻她的統治成為王位的合法繼承人，遂下令將王國內所有的懷孕婦女全部處死。壹個叫埃洛拉·達南的女嬰剛出世便被送到木筏上順流而下，矮小的內爾溫族人威洛將其救起。威洛想將達南送歸戴基尼人，途中，被布朗尼國的人抓獲，對達南的命運深表同情的徹德林女王將壹根魔杖送給了他們，還派人護送他們前往蒂爾·阿斯林王國。巴夫莫達女王在聽說此事後派索莎公主和凱爾將軍將他們全部抓住，威洛伺機逃走，卻又被圍困在壹個村子裏。反對巴夫莫達女王的戴基尼造反者援救了他們，還俘虜了索莎公主。巴夫莫達女王在威洛和他的軍隊逼近城堡時將他們變成了豬，但站在威洛壹邊的女魔法師又將他們變回原狀。壹番激戰後，威洛的軍隊打敗了巴夫莫達女王。結為夫妻的馬德馬蒂根和索莎不僅收養了達南，還將她立為合法繼承人。完成了使命的威洛則回到了內爾溫族人的村莊。