19世紀初，在千戶紮木蘇強權暴政統治下的蒙古草原，馬頭琴老藝人蘇勒德收養了嘎日布和莫爾根太兩上孤兒。朝夕相處的日子裏，蘇勒德用真誠善良的愛心安撫著他們幼小的心靈，用草原的天堂蒙巴聖地的憧憬賦予孩子們生活的快樂和信心。蘇勒德病了，為給老人治病，嘎日豈有此理賣身離家，做勞工，備嘗人生艱辛。思鄉之情促使嘎布逃跑，重返闊別10年的家鄉。然而，無情的現實粉碎了他的夢：蘇勒德老人因受追捕而失蹤，妹妹莫爾根太被千戶父子監禁，壹股復仇的怒火湧上心頭。在鄉親其其格和啞巴大叔的幫助下，他殺死了作惡多端的千戶子。純潔美麗的莫爾根太不畏強暴，將罪惡的千戶王府燒成灰燼，自己也追逐著蒙巴聖地離開了人間。