077話 光明與黑暗 名字叫做我愛羅
第76集
鳴人和小櫻終於去到佐助身邊的時候，與我愛羅作生死決戰的佐助剛力竭倒下。看到半邊身體變成妖怪的我愛羅，鳴人非常驚訝，於是連忙帶著佐助逃跑。就在這時候，我愛羅想再次攻擊佐助，小櫻用身體掩護佐助昏倒下去落入我愛羅手裏。 佐助和小櫻都相繼被打倒，正當鳴人不知如何是好的時候，我愛羅突然痛苦的抱著頭，原來在他的腦裏，正喚醒了小時候的記憶。 我愛羅從小就因為被認定為妖怪被所有人害怕著，所以，我愛羅是在完全沒有被愛的情況下長大的。
第77集
在我愛羅壓倒勝的力量前，鳴人完全無計可施。為同伴而戰的鳴人，相對於只為自己而戰的我愛羅。鳴人終於理解到我愛羅可怕的過去。 被認為是妖怪而被大家害怕，任何人也不認同自己，鳴人把自己這樣的過去跟我愛羅的過去重疊起來，十分同情他。可是，他卻又從心裏爆發出”絕不能輸”的決心…