劇情：傳說泰國君主國皇派遣他兩名王子Phra和Sri學習治國之道。可惜，Phra只喜歡學習豎琴，而Sri只喜歡學習軍事戰略；國皇知道後大為不悅，氣憤之下放逐兩位王子。放逐途中，兩位王子經歷重重困難，同時救出三名魔法師，當其中壹名魔法師用他的魔術笛展示法力時，Phra卻被壹名醜陋的女巨人活活捉走，只因女巨人心愛Phra，為了更加接近他，女巨人化身為美少女，迷惑Phra與她結為夫婦，並為他誕下壹名叫Sinsamod的男嬰--半人半巨人的怪嬰。 好景不長，終於壹天Phra發現身邊的妻子原來是心懷不軌的女巨人，在得到漂亮美人魚的幫助下決心逃離醜陋女巨人的魔掌。。。。。