5月1日，拿破侖進入了呂岑，內伊奉命穩固呂岑。聯軍由於得到了準確的情報，搶先進攻。拿破侖並未料到在5月2日會受到敵人攻擊，他立刻趕回呂岑。他的出現對他的部下足以產生魔術般的效力，各部隊壹致發出了"皇帝萬歲”的呼聲。激戰中，普魯士的沙恩霍斯特將軍負了重傷。夜幕低垂，會戰結束。聯軍決定撤退。法軍贏得的勝利不具有決定性，如果再有兩小時的白晝，那麽毫無疑問就可以成為決定性的勝利，法軍並未追擊，因為他們的騎兵不是俄軍的對手。勝利的成本極高：法軍損失了18000人（包括死傷被俘都在內），聯軍方面損失了11500人。
5月8日，拿破侖進入德累斯頓，他把無能的尤金送回意大利，把所有軍隊重新分為兩個獨立軍團，壹個由內伊指揮，壹個親自指揮。
5月19日，拿破侖親自偵察在包岑的聯軍陣地，聯軍為俄軍64000人和普軍32000人據守，名義上的統帥是維特根斯泰因。20日開始的包岑會戰是完全有利於拿破侖的。5月21日聯軍認識到自己的危險處境，於下午四時擺脫會戰。如果拿破侖此時進行壹個強力的騎兵追擊，那麽他們很可能迅速瓦解。雙方的損失可能都在二萬人左右。和呂岑之戰壹樣，包岑會戰又是壹次虎頭蛇尾的勝利。當敵人開始退卻時，拿破侖就準備不顧壹切追擊。幾分鐘後，站在他身邊的杜羅克元帥突然被壹顆炮彈擊斃，使皇帝的神經也大為震動，於是他命令吹停火號。
6月1日三個交戰國同意休戰，以後於6月6日，在布拉斯維茨又同意延期到7月20日，然後再延到8月16日，以便擬定和平條件。為什麽拿破侖同意休戰呢？事實的真象可能是這樣的－固然聯軍的戰略形勢十分惡劣，可是拿破侖的能量也已經用完了，所以他自動放棄了這個戰役。
6月15日，英國依照條約給俄普兩國輔助費二百萬鎊，並宣稱如果奧地利參加同盟，也可獲得五十萬鎊。7月7日，瑞典皇儲貝爾納多特（原拿破侖的元帥）也倒向聯軍方面。7月19日，各國在萊茵巴赫開會，奧地利也參加了。他們***同約定無論在任何環境之下，都不冒單獨與拿破侖交戰的危險。如果在戰場上單獨與他遭遇，就應立即退卻，壹直等到聯軍兵力集中之後再對付他。不久，奧地利向法國提出下述的和平條件：取消華沙大公國和萊茵邦聯；依裏利亞各省應歸還奧地利；普魯士恢復在1805年的地位。拿破侖拒絕接受，於是普俄兩國在8月10日宣布廢止休戰，兩天之後，奧地利也向法國宣戰。
8月15日，休戰的最後壹天，拿破侖已經集中了442000人的兵力，其中有四萬余人為騎兵。他的對手為俄軍184000人，普軍162000人，奧軍127000人，瑞典軍39000人，還有盎格魯－日爾曼聯軍9000人，包括由布古上尉指揮的英國火箭連在內。聯軍的野戰軍***分為三個軍團：波希米亞軍團，由施瓦爾岑堡親王指揮；西裏西亞軍團，由布呂歇爾親王指揮；北面軍團，由貝爾納多特指揮。拿破侖卻並不知道敵人有如此強大的兵力。
26日上午九時，拿破侖在瘋狂的"皇帝萬歲"呼聲中騎馬進入德累斯頓。下午，聯軍施瓦爾岑堡開始攻城。雖然拿破侖手裏只有70000人，面對著150000人的敵軍，他卻很輕松地把他們擊敗了。28日清晨，法軍開始追擊，由拿破侖親自統率，許多情形都足以使他確信敵軍已經被擊潰了。因為他感到不舒服，所以回德累斯頓休息，但到下午，他得到2個壞消息：麥克唐納在凱茨巴赫被布呂歇爾擊潰，損失了15000人和壹百多門炮。烏迪諾失敗的消息也被證實了，他損失了3000人。8月30日上午，旺達姆軍在庫爾姆突然背面受到攻擊，全軍被擊潰，被俘者達13000人之多，包括旺達姆本人在內。31日上午，拿破侖獲得這個失敗的消息之後，無語地望著地圖。這已經是決定命運的時候了！
沙皇的副官布圖林上校說："庫爾姆之戰把本來已經遍布波希米亞谷地中的失望氣氛壹掃而空，變成了萬眾歡呼的聲音。”自從這壹戰之後，整個日爾曼都為之震動，而且也確定了奧地利對三國同盟的效忠。
9月8日，拿破侖又聽到壹個壞消息：內伊於6日在登納維茨遭受了壹次慘敗，損失了22000人，其中有13000人被俘。即便如此，拿破侖還是能夠保持冷靜態度，好像是討論在中國發生的事情壹樣。登納維茨的勝利使蒂羅爾倒向奧地利，而巴伐利亞也決定背棄拿破侖。此時，哥薩克部隊在漢諾威、哈爾茲、西伐利亞等地大肆活動，整個日爾曼都起來反抗拿破侖。
從8月16日以來，他已經損失了150000萬人和300門火炮，另有50000名病員，而其余人員中還有許多處於半饑餓狀態。雖然如此，到9月底，他還是可以在戰場上集中起256000人的兵力和火炮784門，不過其中有許多都是未經訓練的新兵。10月14日正午，拿破侖到達萊比錫，那壹天繆拉軍與俄軍騎兵發生了此次戰役中規模最大的騎兵戰鬥，但沒有決定性的結果。
10月16日拿破侖擊退奧軍78,000人和普魯士54,000的聯合進攻，但沒有將其徹底摧毀。10月17日，只有零星戰鬥，雙方都準備明天的行動，俄軍和瑞典軍到達，包圍拿破侖的軍隊人數大大增加。18日，盟軍30萬人集中攻擊來比錫外圍。經9小時進攻後，法軍退至該城近郊。翌日上午2時，法軍開始經由易北河上的唯壹橋梁撤退，拿破侖於上午11時過橋，此時，與沙皇的談判也已破裂，在萊比錫的戰鬥開始爆發，法軍和波蘭部隊在絕望之中仍然死戰不休。到下午1時，壹個驚惶失惜的工兵班長過早地把利德斯瑙大橋炸毀。這對法軍的後方部隊而言是壹個慘重打擊。橋毀以後麥克唐納、波尼亞托夫斯基親王和許多官兵都跳入河中。麥克唐納僥幸到了西岸，而那位英勇善戰，剛剛在戰場上晉升為法國元帥的波蘭親王卻不幸淹死了。法軍的後衛和傷員3萬名被困在萊比錫，次日被俘。10月18日的損失數字並無確實的統計；可能雙方都在25000人左右。在10月16日到19日之間，聯軍的死傷總數估計約為54000人，而法軍則為38000人，如果把俘虜、傷兵和逃亡者都計算在內，那麽這個數字可能要加倍。拿破侖戰爭(1800～1815)中這次最激烈的戰役標誌著萊因河以東法蘭西帝國的崩潰，法軍在德意誌和波蘭的殘余力量均被摧毀。