農民戰爭的第二個時期，來自烏克蘭自由村區和紮波羅熱的極端貧窮的哥薩克、農民和來自俄國南部和中部各縣的逃亡農民、市民、農奴，不斷地匯集到拉辛的隊伍中來。1670年春，拉辛實際上奪取了頓河地區的政權，鎮壓了哥薩克頭人和富裕哥薩克的抵抗。拉辛處死了沙皇派到頓河刺探起義部隊意圖的差官葉夫多基莫夫，是公開的反政府的行動。拉辛主動地與紮波羅熱營地和烏克蘭第聶伯河右岸地區的執政者多羅申科保持著聯系。1670年5月初，拉辛的部隊轉移到潘申鎮，烏斯的大軍投奔其麾下。在這裏完成了遠征“羅斯”的準備工作。拉辛在全體圈會上提出了給“黎民百姓”以自由，消滅“禍國賊子——貴族、督軍和衙門官吏”的口號，作出了“向伏爾加河進軍，以後由伏爾加河進軍羅斯”的決定。
1670年5月14日，起義軍開到察裏津附近的伏爾加河，5月15日包圍了察裏律要塞。市民和當地射擊兵把該城獻給了起義軍。接著，起義軍又擊敗了前來增援貴族、督軍的莫斯科射擊軍的壹支大部隊。但是，位於後方的阿斯特拉罕尚未奪取。在圈會上決定攻取該城，把溯伏爾加河而上的遠征推遲到農民收完莊稼之後。為了保住作為起義軍的支撐基地的察裏津，保障與頓河的聯系暢通，以便日後溯伏爾加河而上遠征，拉辛將壹支相當大的駐防軍留在察裏津。大部分起義軍由來自頓河流域的起義者、來自伏爾加河流域的“普通”工人和由察裏津的射擊兵及市民組成，由拉辛率領，乘船開赴阿斯特拉罕。騎兵則編為7個連，由舍盧佳克大尉、葉列梅耶夫大尉率領沿伏爾加河岸的山地開進。6月6日，起義軍在黑崖附近與利沃夫公爵的沙皇軍隊遭遇。拉辛派哥薩克人乘8艘平底木船前去偵察後，隱蔽了主力，迫敵投入戰鬥。戰鬥剛壹開始，大部分射擊兵和士兵即倒戈投向起義軍，幾乎所有的軍官都被處死。射擊兵大量投奔起義軍，為沙皇部隊公開加入起義奠定了基礎。黑崖附近的事件對農民戰爭以後的發展有著重大意義。
6月19日，拉辛的部隊已兵臨阿斯特拉罕城下。督軍普羅佐羅夫斯基公爵拒絕了交出該城的建議。為攻取該城，拉辛將起義軍兵分8路，由拉辛和烏斯分頭率領。起義軍的大多數集結在庫圖莫夫卡河附近，等候夜幕降臨。起義軍與盼望著拉辛來解救他們的居民取得聯系後，於6月21日夜開始對堅固的要塞發起攻擊。由於社會下層群眾的積極支援，6月22日午前要塞即被攻克。相當多的普通射擊兵和工商平民沒有對拉辛的起義軍進行抵抗。根據有阿斯特拉罕居民參加的圈會的判決，許多行政機關的代表、督軍、貴族被處死，他們的財產被沒收、分掉。起義軍焚毀了沙皇的公文卷宗，在市內建立了以烏斯和從起義軍及當地居民中推選出的代表為首的哥薩克式的自治機構。
其後，軍隊用了1個月的時間積極地為北上遠征作準備，並進行了部分改編和補充。吸收了缺乏軍事訓練的“普通”工人和“流浪人”以及阿斯特拉罕的射擊兵和市民參加起義部隊，以接替留下守衛阿斯特拉罕的2000名戰士。起義軍分編為千人團、百人隊、十人隊。當開出阿斯特拉罕時，部隊擁有1.1～1.2萬人，其中約8000人使用火器，其余的人使用冷兵器。炮兵擁有波斯遠征時留下的火炮和起義軍在黑崖附近繳獲的野炮。起義軍還擁有相當多的彈藥儲備，這些彈藥主要是在阿斯特拉罕繳獲的。
1670年7月開始了溯伏爾加河而上的遠征。8月4日，起義軍抵達察裏津，當天，在圈會上最後通過了關於以主要兵力沿伏爾加河遠征莫斯科的計劃。擬定了從頓河上遊和烏克蘭自由村區實施輔助突擊的計劃。8月7日，起義軍由察裏津出發，8月15日兵不血刃地進入薩拉托夫，市民捧著面包和食鹽熱情迎接起義軍；壹星期後，又開進薩馬拉。9月4日，起義軍進抵辛比爾斯克——辛比爾斯克鹿砦防線的堅固要塞。米洛斯拉夫斯基指揮下的要塞駐防軍的兵力達4500人。協同駐防軍作戰的有8月31日由薩蘭斯克前來增援的巴裏亞京斯基公爵的騎兵部隊。9月6日，部分射擊兵和工商平民把起義軍放進辛比爾斯克的尖柱城堡。巴裏亞京斯基企圖奪回尖柱城堡，但沒有得逞。拉辛部隊幾乎全部殲滅巴裏亞京斯基的部隊，占領了辛比爾斯克城的大部，包圍了躲藏著頗大壹部分駐防軍的內城。對辛比爾斯克內城發起的4次攻擊都未奏效，因而牽制了拉辛部隊的主力。