小木偶依依不舍地告別了小女巫後，在路上，小木偶又看見了把它背包騙走的小紅狐，小木偶心想：這個小騙子騙走了我的紅背包，以後可能還會騙更多的東西，不行，我得去教訓教訓它，並把我的背包拿回。
小木偶大步流星向前走，它心想：哼，小紅狐，看妳騙的背包，我壹定要妳嘗嘗我有多厲害！“小紅狐，把包還我！”小木偶正想壹把拎起小紅狐，但小紅狐狡猾得很，它低頭壹躲，向旁壹閃，躲過了小木偶，並迅速抓起背包，猛地抱在懷裏。
小木偶撲了個空，沒有抓住小紅狐。小紅狐剛想逃跑，這回小木偶動作卻比它更快，壹把正好抓住了小紅狐的尾巴。
小紅狐還是負隅頑抗，壹邊拼命掙紮壹邊大叫：“不給，不給就是不給！”小木偶見它這樣，氣得火冒三丈，在搶奪背包過程中跟小紅狐扭打了起來。
小木偶和小紅狐的扭打驚動了黑熊警官，黑熊警官跑過來，把它們分開，並大聲喝道：“為什麽打架！”
小木偶焦急地大叫：“這個背包是我的！它把我的背包搶走了！”
“不！”小紅狐也裝著焦急的樣子說：“是我的！”
小木偶聽了氣憤難當，跺著腳說：“這個包就是我的，之前被他騙去了。”黑熊問小紅狐：“真的嗎？”說完又用懷疑的眼神看了看小紅狐，小紅狐看見黑熊完全不相信的眼神，心慌了，扔下背包拔腿就跑。
但它哪能逃出黑熊警官的手掌，黑熊警官壹把就小紅狐拎起來，帶回警局去了。
小木偶終於拿回了背包，快樂地笑了。