太平天國(1851-1864)是清末農民起義建立的農民政權。開始標誌是1851年的金田起義，結束標誌是1864年的天京陷落，歷時13年。這次起義在中國創造了很多先例，比如中國農民起義第壹次被中外勢力鎮壓，起義是西方宗教發動的。首領是洪秀全，國號“天王”，都城是天京(今南京)。第壹，太平天國運動頒布的天地制和資政新章是農民階級的偉大創造，給了他們壹定的物質利益，反映了他們對自由平等的強烈渴望。《中國土地制度》是中國農民戰爭史上第壹部涉及政治、軍事、經濟的綱領性文件，也是歷史上第壹部農民起義軍關於土地分配的具體方案，體現了平等的思想，對其起到了壹定的推動作用。資政新篇批判基礎抑末，尊重科學技術，提倡興辦企業，提倡工商業利潤，鼓勵民間資本，這是順應歷史潮流的要求。其發展資本主義的計劃反映了先進的中國人向西方尋求真理的終結。
二是首都天津後，積極執行外貿政策，開展正常的對外貿易。對外貿易政策是積極發展、平等互利、獨立自主，這與清政府的閉關鎖國、奴顏婢膝、喪權辱國形成鮮明對比。對鴉片進口的強硬態度。1854楊在給英國大使的信中談到貿易時寫道:“不僅英國貿易，各國都貿易。四海皆兄弟也，建港之事，後定，害人之事，禁之。”給入侵者壹擊。1863年，上海港出口茶葉1200萬磅，比1858增加壹倍。1862年上海申報船舶180艘，上海港進口關稅收入3370114兩，兩碼頭收入51960兩，極為繁榮。
第三，初步承擔反帝反封建的任務。自從金田起義起來，他就把矛頭指向清朝。在思想上，他把矛頭指向了封建王朝的精神支柱孔孟之道，反對封建等級制度，主張平等。太平天國的反封建鬥爭沈重打擊了清朝統治者。至於反帝鬥爭，旗幟也很鮮明。洋槍隊隊長瓦爾特和法國提督布洛德死於太平天國士兵的刀下。1862年，壹個外國侵略者來到南京，向洪秀全建議打敗清軍後平分中國。洪秀全立即嚴詞反駁:“我是為中國而戰，我是打算以大局為重；若物均分，天下笑；不行，引鬼入國。”這充分體現了其愛國立場。
清末的群眾性反帝愛國運動。是中日甲午戰爭後中國人民反分裂反侵略鬥爭的發展，也是長期以來全國各地反教會鬥爭的總爆發。西方國家仍然把義和團稱為整個義和團運動和八國聯軍事件。
義和團的興起義和團，原名義和團，是山東、直隸(今河北)地區長期流行的眾多秘密民間社團之壹。這種秘密結社雖然重在“拳”而非“教”，但清政府壹直以“拳教”為名予以取締，難以發展。甲午戰爭後，德國占領膠州灣，強迫山東省成為其勢力範圍。外國教會也在山東擴大影響，縱容和庇護非法“教民”(即中國基督徒)。在涉及宗教事務的案件中，他們經常幹預，脅迫地方官員偏袒和壓制人民，做出不公正的判決。群眾積累了對教會的仇恨，反宗教鬥爭隨之而來(見教案)。義和團成為反抗外來侵略的重要組織形式。